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La scène s'ouvre avec deux hommes musclés, l'un à la barbe touffue et l'autre au visage bien rasé, assis sur un canapé, discutant l'air de rien.Un troisième homme, au visage rasé et au corps tonique, les rejoint et la conversation devient rapidement sexuelle.Les deux hommes barbus font des gorges profondes à tour de rôle à l'homme rasé en bâillonnant sur sa bite alors qu'ils ont du mal à la prendre jusqu'au fond de leur gorge.L'homme shaven gémit de plaisir alors qu'il est baisé en face, le corps secoué d'orgasme.Les hommes barbus changent alors de position, avec le barbu au-dessus de celui rasé , lui baisant le cul avec des poussées profondes et dures.Le rasé crie d'extase alors qu'on le baise par le cul jusqu'à la garde, son corps se tordant de plaisir.La scène se termine avec le mec rasé prenant une énorme charge de sperme sur son visage, le visage couvert de foutre chaud et collant.Les deux autres hommes continuent à le baiser, leurs corps couverts de sueur et de désir.

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