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Die Szene beginnt mit zwei muskulösen Männern, einer mit buschigem Bart und der andere mit glatt rasiertem Gesicht, die auf einer Couch sitzen und beiläufig plaudern.Ein dritter Mann, mit rasiertes Gesicht und durchtrainiertem Körper gesellt sich zu ihnen und das Gespräch wird schnell sexueller Natur.Die beiden bärtigen Männer wechseln sich ab, den rasierten Mann tief in den Hals zu nehmen, würgen an seinem Schwanz, während sie sich bemühen, ihn ganz in den Rachen zu nehmen.Der rasierte Mann stöhnt vor Lust, während er ins Gesicht gefickt wird, sein Körper zittert vor Orgasmus. Die bärtlichen Männer wechseln dann die Positionen, wobei der bärtige Mann auf dem rasierten sitzt und seinen Arsch mit tiefen und harten Stößen fickt. Der rasierte Mensch schreit in Ekst und Arsch, während er seinen stahlenden Körper penetriert, und nimmt seine rasierte Muschi mit seinem riesigen Schwanz ins Gesicht, bedeckt mit seiner Ladung, bedeckt mit seinem heißen Gesicht.

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